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addons:budgetierungstool [2019/03/28 10:11] pollmann [Budgetverwaltung] |
addons:budgetierungstool [2020/04/14 18:57] karpenko [Begrifflichkeiten und Struktur] |
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====== Budgetierungs-Tool ====== | ====== Budgetierungs-Tool ====== | ||
- | Dieses Tool ist ein weiteres AddOn von FH Complete und unterstützt bei der Administration von Budgetanträgen. | + | Dieses Tool ist ein weiteres AddOn von FH Complete und unterstützt bei der Administration und Verwaltung von Budgetanträgen. |
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Jedem **Budgetposten** ist ein entsprechendes Konto zuzuweisen, dem diese Kostenstelle(n) zugeordnet werden können.\\ | Jedem **Budgetposten** ist ein entsprechendes Konto zuzuweisen, dem diese Kostenstelle(n) zugeordnet werden können.\\ | ||
- | Ein Budgetposten ist immer mit einer **Kostenstelle** im FHC WaWi (Warenwirtschsafts-Programm) verknüpft. Die einzelnen Kostenstellen sind systemseitig bestimmten Organisationseinheiten (OE’s) zugeordnet.\\ | + | Ein Budgetposten ist immer mit einer **Kostenstelle** im FHC [[wawi:allgemeines|WaWi (Warenwirtschsafts-Programm)]] verknüpft. Die einzelnen Kostenstellen sind systemseitig bestimmten Organisationseinheiten (OE's) zugeordnet.\\ |
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- | Über das Suchfeld kann sowohl nach Bezeichnungen von Kostenstellen als auch Organisationseinheiten gesucht werden. Die Suchbegriffe werden in der Liste unterhalb hervorgehoben (fett markiert).\\ | + | |
=== Das Tool besteht aus folgenden zwei Ansichtsebenen: === | === Das Tool besteht aus folgenden zwei Ansichtsebenen: === | ||
- | - Budgetübersicht | + | - Budgetanträge Übersicht |
- | - Budgetverwaltung | + | - Budgetanträge Verwaltung |
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Darin werden sämtliche erfassten Budgetanträge einer gewählten Kostenstelle gelistet. Der Umfang der angezeigten Inhalte ist von den jeweiligen Benutzerrechten abhängig.\\ | Darin werden sämtliche erfassten Budgetanträge einer gewählten Kostenstelle gelistet. Der Umfang der angezeigten Inhalte ist von den jeweiligen Benutzerrechten abhängig.\\ | ||
- | + | ||
+ | Über das Suchfeld kann sowohl nach Bezeichnungen von Kostenstellen als auch Organisationseinheiten gesucht werden. Die gefundenen Objekte und alle übergeordneten Organisationseinheitene werden in der Liste unterhalb hervorgehoben (fett markiert).\\ | ||
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+ | {{addons:budgettool_budgetantr_uebers_2.png?nolink|Budgetanträge Übrsicht}} | ||
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Per Klick auf die Pfeiltaste kann jeder Antrag ausgeklappt und die darin enthaltenen Budgetposten angezeigt werden.\\ | Per Klick auf die Pfeiltaste kann jeder Antrag ausgeklappt und die darin enthaltenen Budgetposten angezeigt werden.\\ | ||
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**Budgetposten ohne Kostenstellenzuordnung im jeweiligen Geschäftsjahr** werden in der Übersicht ausgegraut und mit dem Ausdruck (inaktiv) am Ende der Bezeichnung dargestellt. | **Budgetposten ohne Kostenstellenzuordnung im jeweiligen Geschäftsjahr** werden in der Übersicht ausgegraut und mit dem Ausdruck (inaktiv) am Ende der Bezeichnung dargestellt. | ||
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Zeile 45: | Zeile 47: | ||
Das Erfassen von Budgetanträgen erfolgt in dieser Ansicht. Innerhalb eines Budgetantrags können mehrere Budgetposten erfasst werden. Diese sind systemseitig mit den vorhandenen Organisationseinheiten verknüpft. | Das Erfassen von Budgetanträgen erfolgt in dieser Ansicht. Innerhalb eines Budgetantrags können mehrere Budgetposten erfasst werden. Diese sind systemseitig mit den vorhandenen Organisationseinheiten verknüpft. | ||
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+ | {{addons:budgettool_budgetantr_verw.png?nolink|Budgetanträge Verwaltung}} | ||
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==== Erstellen eines Budgetantrages ==== | ==== Erstellen eines Budgetantrages ==== | ||
- | Die **Eingabe eines Budgetantrags** kann **auf zwei Arten gestartet** werden | + | Die **Eingabe** eines Budgetantrags kann **auf zwei Arten gestartet** werden |
- per Klick auf eine betreffende Kostenstelle in der Budgetübersicht, welcher ein neuer Budgetantrag zugeordnet werden soll; daraufhin wird automatisch in die Budgetverwaltung gewechselt | - per Klick auf eine betreffende Kostenstelle in der Budgetübersicht, welcher ein neuer Budgetantrag zugeordnet werden soll; daraufhin wird automatisch in die Budgetverwaltung gewechselt | ||
- per Direktauswahl des Geschäftsjahres und einer Kostenstelle in der Budgetverwaltung selbst | - per Direktauswahl des Geschäftsjahres und einer Kostenstelle in der Budgetverwaltung selbst | ||
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* Projekt (optional) | * Projekt (optional) | ||
- | + | Erforderliche Eingaben sind mit einem roten " ***** " gekennzeichnet. Fehlt eine dieser Angaben, wird mittels entsprechender Fehlermeldung darauf hingewiesen. Per Klick auf das " {{addon_stgvt_icon-del.jpg?nolink|X}} " im können einzelne Budgetposten auch wieder entfernt werden.\\ | |
- | Erforderliche Eingaben sind mit einem roten „*“ gekennzeichnet. Fehlt eine dieser Angaben, wird mittels entsprechender Fehlermeldung darauf hingewiesen. Per Klick auf das „**X**“ im können einzelne Budgetposten auch wieder entfernt werden.\\ | + | |
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Zeile 104: | Zeile 109: | ||
**Empfohlene Schritte im Budgetierungs-Tool:** | **Empfohlene Schritte im Budgetierungs-Tool:** | ||
- | 1. Erstellen eines neuen Budgetantrages mit z.B. der Bezeichnung "EDV-Raum C2.02 Neuausstattung" | + | 1. Erstellen eines neuen Budgetantrages mit z.B. der Bezeichnung "EDV-Raum C2.02 Neuausstattung"\\ |
2. Hinzufügen der erforderlichen Budgetposten | 2. Hinzufügen der erforderlichen Budgetposten | ||
- | - **Budgetposten 1:** | + | * **Budgetposten 1:** |
* Bezeichnung: "Hardware" | * Bezeichnung: "Hardware" | ||
* Konto: "Hardware" | * Konto: "Hardware" | ||
* Beschreibung: Details zur Hardware (zB 22 Stk Lenovo ABC Thin Clients, 22 Stk Lenovo XYZ Monitor)\\ | * Beschreibung: Details zur Hardware (zB 22 Stk Lenovo ABC Thin Clients, 22 Stk Lenovo XYZ Monitor)\\ | ||
- | - **Budgetposten 2:** | + | * **Budgetposten 2:** |
* Bezeichnung: "Spezial-Software" | * Bezeichnung: "Spezial-Software" | ||
* Konto: "Software, Lizenzen" | * Konto: "Software, Lizenzen" |